故事中，一路帶你揭開老貓身世之迷，一頭肥大（大得有點不正常），動作郤異常敏捷的黑貓，更殺死了一頭警犬，令一頭明種狗受傷，而他沒有半點損傷。經過一番的拼命，終於找到了這黑貓和黑貓的主人。
這頭老貓，是你沒可能想像得到的老，因為，他有三千多年的壽命，一切都是因為，牠被外星生物寄居了，這幅貓的皮囊被借用了。衞斯理擔心幫助這外星生物回到自己的星球後，他會帶同伴來侵略地球，但外星人郤說人類處於太低等的社會環境，可以說是還未進化。實在不想再踏足這個星球了。
可見，地球人的自大自意為自己的地方有多好，其實對於別人來說，郤是十分不濟的垃圾一樣。
